這二天整理了一下92.7開始以來的投資記錄,很訝異的發現最賺的二支,一支賺了55.82%,一支賺了59.18%,都是人稱牛皮的傳產股,前面那支叫統一超(2912),後面那支叫遠傳(4904),其實還有一支賺了100%,不過後來再進場時看錯,賠了點,只剩26.32%。
  重點在於,統一超和遠傳,統一超我抱了半年,從47.5抱到65塊,賣出的理由是因為總統大選,但從現在由結果來看,即便他總統大選台股跌了一屁股,不過統一超依舊走著自己的步調,穩健的走著,每年都可以看到他有創新的活動出現,顯示出這家公司的活力,現在統一超74塊了,今年Hello Kitty著實讓他賺了個飽,如果當時到現在不斷加碼,加上配股,報酬事實上是很可觀的。
  遠傳,做了二波,一次抱了半年,22.08~31.2賺了9塊錢,一次抱了一年賺了11塊多28.2~40.6,加上配股配息,誰說他很牛皮的?後來賣掉是因為我覺得3G在台灣並不成熟,許多週邊都未齊備,加上競爭者又變多,認為他暫時是不太可能再上,所以獲利了結。
  這二隻股票隱含的投資邏輯,好的公司終會再起,實在經營的公司不用怕他會死掉,這二支賣的都是生活中不可或缺的產品,同時也是產業的前段的公司,由財報和生活中的觀察可以對他的經營有所概念,在產業低潮時可以勇敢買進,長抱亦不妨,直到有一天他失去成長的活力,或者有更棒的標的為止,以林區的說法,我會說目前的統一超是穩定成長股,遠傳目前是緩慢成長股,會不會再有質變則要看3G市場的演變。
  過去一年來賠多賺少,這回整理資料也提供了一些思考的空間。
  
  

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